Na een mislukte operatie om de beruchte drugsdealer Jiang te arresteren, reist onderzoeker Techit naar het resort van zijn vriend Sritang om een pauze te nemen. Daar ontmoet hij een geest met een zoete stem die door zijn kamer spookt en zich niets van haar verleden kan herinneren. Hij besluit haar Siangwaan te noemen vanwege haar mooie stem, en de twee beginnen dan haar echte identiteit te ontdekken.
Laethreel, een jonge demonenjager, krijgt de missie om de prinses van Gandia te redden uit de klauwen van een slechte nobele demon genaamd Aju. Op haar reis wordt ze vergezeld door haar onvoorspelbare en bloeddorstige zwaard, Grenki, en een lieftallige demon genaamd Anshu, die beweert haar bondgenoot te zijn. Laethreel weet niet dat ze tijdens haar missie niet alleen met beesten te maken zal krijgen, maar ook met het duistere conflict van haar oorsprong.