Gebied in het zuidwesten van Pennsylvania, in het koloniale Amerika, jaren 1760. De koloniale afkeer en afkeuring van de Britse regering beginnen aan de oppervlakte te komen. Veel lokale kolonisten zijn vermoord door Amerikaanse Indianen die gewapend zijn met geweren van blanke handelaren.
Big Louis Costillo wordt vermoord, en zijn voormalig bodyguard Tony Camonte wordt opgepakt. Aangezien Costillo's lichaam nooit wordt gevonden wordt hij weer vrijgelaten, al verdenken ze Johnny Lovo ervan dat hij Tony betaald heeft om Big Louis uit de weg te ruimen. Tony begint de macht over de stad in handen te nemen, en wordt een grote bedreiging voor Johnny en de andere bazen. Ondertussen kost het Tony's zus grote moeite om onder de overbeschermende greep van haar broer uit te komen.