Broadwayster Jerry Travers werkt in Londen voor de producer Horace Hardwick. Op een late avond demonstreert Jerry zijn nieuwe danspasjes in Horace's hotel tot groot ongenoegen van de Dale Tremont die zo niet aan haar slaap toekomt. Als ze komt klagen over het geluidsoverlast is er meteen een aantrekkingskracht tussen Dale en Jerry. Het wordt echter ingewikkeld wanneer Dale Jerry aanziet voor Horace.
Een jonge joodse man wordt heen en weer geslingerd tussen traditie en individualiteit als zijn ouderwetse familie bezwaar maakt tegen zijn carrière als jazzzanger. Dit is de eerste lange speelfilm waarin gesynchroniseerd geluid wordt gebruikt, en is de originele filmmusical.