De twee varkens die huizen van hooi en stokken bouwen, spotten met hun broer, die een stenen huis bouwt. Maar als de wolf langskomt en hun huizen omver blaast (nadat een list als het verkleden van een vondeling als schaap mislukt), rennen ze naar het huis van hun broer. En overal zingen ze het klassieke liedje “Who's Afraid of the Big Bad Wolf?
De klok slaat middernacht, de vleermuizen vliegen van de klokkentoren, een hond huilt bij volle maan en twee zwarte katten vechten op het kerkhof: een perfect moment voor vier skeletten om naar buiten te komen en een beetje te dansen.