Jaloers om de aandacht die Mickey heeft voor een kitten hebben Pluto's slechte geweten en Pluto's goede geweten ruzie of Pluto nu wel of niet de kitten die in een waterput is gevallen moet redden. Het goede geweten wint en Pluto wordt behandeld als een ware held. Aan het einde worden Pluto en de kitten toch vrienden
Walt Disney's tijdloze meesterwerk is een spektakel van beeld en geluid. Kijk hoe de muziek tot leven komt, luister hoe de beelden in gezang uitbarsten en beleef keer op keer de sensatie van Fantasia.
Geppetto maakt een houten pop en noemt hem Pinocchio. Zijn wens dat Pinocchio een echt jongetje zal zijn wordt door een fee waarheid gemaakt. Ze wijst de krekel Jiminy aan om als Pinocchio's geweten op te treden en hem uit de problemen te houden.
Walt Disney deed een beroep op zijn voormalige collega's Hugh Harman en Rudy Ising om deze onderwater Silly Symphony te helpen creëren. Oceaangolven vormen zeebaby's die worden opgeroepen naar een aquatische circusspeeltuin op de zeebodem, waar ze interageren met een parade van zeepaardjes, zeesterren en ander zeeleven, voordat ze verdwijnen naar de oppervlakte waar ze vandaan kwamen.
Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen is het aloude verhaal van een beeldschone Prinses wiens ongekende schoonheid haar stiefmoeder, de Koningin, tot razernij brengt. Iedere dag vraagt de Koningin aan een magische Toverspiegel: Spiegeltje spiegeltje aan de wand.. Wie is de mooiste van het land? Zolang de spiegel de naam van de Koningin noemt, is alles goed. Maar vanaf het moment dat de Toverspiegel antwoordt dat niet zij maar Sneeuwwitje de mooiste van het land is, weet de duivelse Koningin wat haar te doen staat. Het jonge meisje moet doodgemaakt worden, zodat zij, de Koningin, daarna weer de mooiste van het land zal zijn. Wanneer het Sneeuwwitje lukt om aan dit duivelse plan te ontsnappen, komt ze diep in het woud bij een klein huisje aan, waar zij in een van de meest beroemde scènes uit de filmgeschiedenis, de Zeven Dwergen ontmoet.
Een hen gaat met haar kuikens op bezoek bij de eend Donald Duck en het varken Peter Pig, om hulp te vragen bij het zaaien en oogsten van de maïs. Donald en Peter veinzen buikpijn te hebben, om zo onder het werk uit te kunnen komen. De hen besluit daarom maar zelf, met hulp van haar kuikens, de maïs te zaaien en oogsten. Als Donald en Peter later mee willen eten van de maïs en de maiskoeken die de hen ervan heeft gemaakt, krijgen ze tot hun grote frustratie van haar geen maïs maar een fles wonderolie, tegen de buikpijn.
De twee varkens die huizen van hooi en stokken bouwen, spotten met hun broer, die een stenen huis bouwt. Maar als de wolf langskomt en hun huizen omver blaast (nadat een list als het verkleden van een vondeling als schaap mislukt), rennen ze naar het huis van hun broer. En overal zingen ze het klassieke liedje “Who's Afraid of the Big Bad Wolf?
De klok slaat middernacht, de vleermuizen vliegen van de klokkentoren, een hond huilt bij volle maan en twee zwarte katten vechten op het kerkhof: een perfect moment voor vier skeletten om naar buiten te komen en een beetje te dansen.