Dit hartverwarmende verhaal begint in Parijs, waar een aardige en excentrieke Madam haar gehele bezit nalaat aan haar geliefde high-societykatten. Maar Edgar, haar hebzuchtige butler, wil zelf het geld erven. Hij ontvoert de zachtaardige Duchess en haar drie ondeugende kleintjes, en laat ze op het Franse platteland aan hun lot over.
Trinity ontmoet na lange tijd zijn broer Bambino weer in een afgelegen dorp aan de Mexicaanse grens. Bambino draagt tot zijn verbazing een sheriffster, maar Joe ontdekt al snel dat het hier om een nepster gaat, temeer daar Bambino zich gespecialiseerd heeft in veediefstal.
In een populaire buurt woont een amateur vuurwerkmaker. Schulden en bedreigingen van dosas achtervolgen hem en hij probeert wanhopig een baan te vinden om zijn schulden af te betalen en te trouwen met zijn vriendin, die hem begint te bedriegen door hem emotioneel te chanteren. Hij aanvaardt om tijdelijk als goochelaar in een seculiere herberg te werken en begint zijn controversiële carrière. De herberg waar hij zal verschijnen is van een winkelier die een dochter heeft die depressief is en in een rolstoel zit. Op de dag dat de amateur-jongleur de dansvloer betreedt, staat de depressieve dochter op uit haar rolstoel...
De twee kinderen van een bankier verliezen hun oppas doordat ze gefrustreerd raakt van ze. De nieuwe oppas is een vrouw die aan de eisen van de kinderen voldoet, maar niet aan die van de vader. Terwijl ze de kinderen helpt om op een magische manier de wereld om hen heen te ontdekken, raakt de vader steeds verder afwijzend van haar methoden.