De leden van de band Yes veroveren het podium van het Rainbow Theatre in Londen met hun iconische rocksymfonieën tijdens hun Close to the Edge Tour in 1972.
Een weduwnaar wil graag met een gravin trouwen en moedigt zijn dochter aan om met een edelman te trouwen. Maar zijn plannen worden gedwarsboomd als ze een jonge schipper uit Capri ontmoet.
Na een erfenis van haar grootvader te hebben ontvangen, besluit de Canadese Jeannie MacLean de Schotse roots van de familie te bezoeken. In het vliegtuig ontmoet ze zakenman Stanley Smith en in Edinburgh bloeit de romantiek op. De complicaties beginnen wanneer Stanley een date met Jeannie verbreekt om de wulpse roodharige Helene het hof te maken, en Jeannie wordt gevleid door de attenties van de verarmde Lord McNairn; Hij heeft gehoord over haar geluk en biedt galant aan om haar de stad te laten zien.