James Bond wordt naar Istanbul gestuurd om te proberen om een Russische ontcijferingsmachine in handen te krijgen van een Russische agent. De Russen weten hier niks van en het blijkt een val te zijn van Spectre om Bond te doden, als wraak op de dood van Dr. No.
Een FBI-agent probeert David Griffin, een moorddadige drugshandelaar, te arresteren en Juliette, de mooie weduwe van Griffins overleden partner, te beschermen.
In Jamaica aangekomen om een onderzoek in te stellen naar de raadselachtige moord op een Britse geheim agent en zijn secretaresse, ontdekt James Bond dat deze moorden deel uitmaken van een groots opgezet complot.
De onschuldig veroordeelde Matt weet samen met drie andere gevangenen te ontsnappen. Het eindigt voorlopig op een haveneiland voor de kust van Sydney. Hier vinden de mannen echter een functionerend kanon en voldoende munitie. Wanneer een schip met zeer explosieve lading op weg is naar de haven, maken ze van de situatie gebruik om de stad een ultimatum te stellen...