Een jonge zwerver arriveert bij een afgelegen landhuis waarvan de eigenaresse in hem haar verloren zoon meent te herkennen. Zowel de huisvriend als de dochter gaan ook mee met die vooronderstelling, wat het meisje er echter niet van weerhoudt een liefdesrelatie met haar zogenaamde broer aan te gaan.
Marceau Léonetti, een bekwame en energieke officier, houdt bij toeval de zoon van een invloedrijke advocaat tegen die onder invloed van alcohol rijdt. Een paar maanden later beschuldigt de advocaat Léonetti valselijk van gewelddadig gedrag en incompetentie. Als gevolg hiervan wordt Marceau overgebracht naar een klein politiebureau, waar hij de jonge en mooie Jeanne ontmoet. Al snel worden ze geconfronteerd met een zwaar onderzoek.
Terwijl haar man, een piloot, aan het werk is, vermoordt Mellie een inbreker en dumpt het lijk in de zee. De Amerikaanse geheim agent Dobbs merkt instinctief hoe de vork in de steel zit en begint een spel met Mellie te spelen.
James Bond voorkomt dat een jonge vrouw, Tracy Draco, zelfmoord pleegt. Haar vader is de leider van een machtige misdaadorganisatie en hij wilt dat Bond haar beschermt door met haar te trouwen. In ruil daarvoor krijg hij informatie die hem zal leiden naar zijn aartsvijand Ernst Blofeld. Hij belooft Blofeld te vermoorden, maar wordt verliefd op Tracy. Als hij ondekt dat Blofeld de mensheid wil vernietigen met een dodelijk virus, staat hij voor een moeilijke keuze: zijn land trouw zijn of met Tracy trouwen.
George Dumurrier is een rijke, maar gewetenloze arts die een kliniek runt met zijn broer Henry. Ondanks zijn huwelijk met Susan, die astmatisch is, heeft George een affaire met de mooie Jane, de assistente van een fotograaf.
Na samen gediend te hebben, verlaten een huurling en een dokter het vreemdelingenlegioen om ieder hun eigen weg te gaan. Zij worden later weer verenigd door een toeval. De dokter heeft een vriend een belofte gedaan om een kluis te kraken. Als hij zich verstopt in het kantoorgebouw om zijn belofte te volbrengen, wordt hij gevolgd door de huurling, die er ook op uit is om deze kluis te kraken.
1938, een land in Midden-Amerika. Een Fransman met de naam 'Le Rital' wordt ingehuurd om de lokale dictator uit te schakelen. De jonge Chico wordt aangewezen als zijn rechterhand, op wie hij indruk maakt. Zal er een vriendschap tussen hen ontstaan?
Een rijke persoon met geheugenverlies begint te vermoeden dat zijn toegewijde vrouw niet echt zijn vrouw is en dat hij niet de man is die mensen hem blijven vertellen dat hij is.
James Bond treedt handelend op, wanneer een bemande ruimte-vlucht gekaapt wordt, waardoor een atoom-oorlog dreigt uit te breken. In Japan komt hij op het spoor van de daders, de wereldwijd verbreide misdaad-organisatie S.P.E.C.T.R.E., waar de aartsvijand van Bond, Ernst Stavro Blofeld genaamd, de touwtjes in handen heeft. Met hulp van de Japanse geheime dienst zet Bond alles op alles om een Derde Wereldoorlog te voorkomen.
Op het station van Auvernaux bevinden passagiers die net de trein van 21.00 uur hebben gemist zich in een wachtkamer. Het volgende vertrek is gepland voor twee uur later. Het gesprek begint en leidt al snel tot de acties van de maniakale moordenaar die welig tiert in de stad en die jonge meisjes aanvalt. Hij heeft al verschillende misdaden gepleegd en lijkt merkwaardig genoeg van elk slachtoffer een schoen achter te houden. Rondom het station zijn de gendarmes bezig, want de moordenaar is in de buurt gezien. Een journalist, die ter plaatse is, onderzoekt en verdenkt iedereen, inclusief de stationschef en de medewerker van de kluis. Door doorzettingsvermogen trekt hij de strop rond de dader aan...
Wanneer een Britse bommenwerper is gestolen met twee atoombommen aan boord, wordt James Bond ingeschakeld om het vliegtuig op te sporen. De daders kondigen aan dat ze het vliegtuig in hun bezit hebben en de bommen zullen gebruiken als ze binnen korte tijd geen 100 miljoen aan geslepen diamanten ontvangen.
Een waargebeurd verhaal van Peter Kurten, een seriemoordenaar die tijdens de Grote Depressie in Düsseldorf negen moorden en vele andere misdaden pleegde.