In Jamaica aangekomen om een onderzoek in te stellen naar de raadselachtige moord op een Britse geheim agent en zijn secretaresse, ontdekt James Bond dat deze moorden deel uitmaken van een groots opgezet complot.
Een Amerikaanse agent wordt geconfronteerd met een aangrijpend moreel dilemma wanneer hij met een parachute Frankrijk binnenvliegt om een vermoedelijke verrader van het Franse verzet te elimineren.
Wanneer Dr. Howard Latimer de Duitse actrice die hij net op de luchthaven van Londen had ontmoet, vermoord aantreft in zijn flat, wordt hij geleid in een wereld van moord, chantage en een zwendel met valse paspoorten.
Een jongen schiet per ongeluk een vriend neer met een pistool dat hij in het puin van een verwoest gebouw heeft gevonden. Het wapen blijkt een aanwijzing in een tien jaar oude moordzaak.
Na de Tweede Wereldoorlog komt de bemanning van een kanonneerboot samen om hun oude schip te kopen en voor zichzelf te beginnen. Dit klinkt misschien als een lovenswaardig plan, maar de business die ze kiezen is smokkel.
Tijdens een tussenstop vertelt kolonel Lindsay hoe hij de nacht ervoor droomde dat zijn vliegtuig in een storm terechtkwam en neerstortte. Beetje bij beetje beseffen de reizigers dat de omstandigheden van de tragedie die hij aanhaalt vrijwel dezelfde zijn als die waarin zij zich bevinden.