De magie begint als de jongen-die-nooit-volwassen-wordt het raam van de kinderkamer van de familie Van Dalen binnen vliegt. Hij is op zoek naar zijn verdwenen schaduw.
Assepoester is de geadopteerde dochter van een vrouw van hoge afkomst. Ze wordt als slaaf behandeld in haar eigen huis. Terwijl haar moeder en haar slechte stiefzusters naar een groot bal zijn krijgt ze een verrassend bezoek van een vriend. Disney versie van het bekende sprookje.
Het hert Bambi wordt bij zijn geboorte uitgeroepen tot "Prins van het Bos". Wanneer hij ouder wordt raakt Bambi bevriend met andere dieren in het bos, leert hij te overleven, en wordt hij verliefd.
Geppetto maakt een houten pop en noemt hem Pinocchio. Zijn wens dat Pinocchio een echt jongetje zal zijn wordt door een fee waarheid gemaakt. Ze wijst de krekel Jiminy aan om als Pinocchio's geweten op te treden en hem uit de problemen te houden.
Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen is het aloude verhaal van een beeldschone Prinses wiens ongekende schoonheid haar stiefmoeder, de Koningin, tot razernij brengt. Iedere dag vraagt de Koningin aan een magische Toverspiegel: Spiegeltje spiegeltje aan de wand.. Wie is de mooiste van het land? Zolang de spiegel de naam van de Koningin noemt, is alles goed. Maar vanaf het moment dat de Toverspiegel antwoordt dat niet zij maar Sneeuwwitje de mooiste van het land is, weet de duivelse Koningin wat haar te doen staat. Het jonge meisje moet doodgemaakt worden, zodat zij, de Koningin, daarna weer de mooiste van het land zal zijn. Wanneer het Sneeuwwitje lukt om aan dit duivelse plan te ontsnappen, komt ze diep in het woud bij een klein huisje aan, waar zij in een van de meest beroemde scènes uit de filmgeschiedenis, de Zeven Dwergen ontmoet.