Korporaal Rosinha wordt ervan beschuldigd een jongen te hebben vermoord tijdens een politie-razzia op een plaatselijke middelbare school en de bevolking is woedend. Rosinha's vrouw, Heloísa van de bakkerij, probeert de waarheid te achterhalen over wat er is gebeurd.
Davi is een verlegen filmstudent die een duister verleden verbergt. Bij een bezoek aan zijn buurvrouw Maria komt een vergeten instinct aan het licht en pleegt hij zijn eerste moord. De volgende ochtend verschijnt Maria tot Davi's verbazing weer in zijn appartement en begint de jongen te beïnvloeden om een reis vol misdaden te volgen die zijn ware aard zal onthullen: die van een seriemoordenaar.
De jonge Oksana laat haar baby Denis achter in een vondelingenluik. Zestien jaar later komt ze terug om hem uit het weeshuis weg te halen, klaar om alle verloren jaren tussen hen goed te maken.