De Latino tuinarchitect Caleb Castillo leidt een dubbelleven. Hij raakt verwikkeld in een stomende affaire met de rijzende modester Fiona Hernandez, terwijl hij tegelijkertijd toegewijd is aan zijn mooie vrouw Celine. Celine wil meer dan wat dan ook ter wereld een kind met Caleb. Terwijl Fiona's geduld opraakt door Calebs beloften om zijn vrouw te verlaten, ontdekt Celine Calebs ontrouw; ze gaan uit elkaar. Caleb en Fiona beginnen samen een nieuw leven op te bouwen, maar Celine raakt geobsedeerd door het terugwinnen van wat volgens haar rechtmatig van haar is, inclusief Calebs pasgeboren zoon, Brody. Het lijkt erop dat ze misschien wel zal slagen. Maar net op het moment dat Celine denkt dat ze haar sluwe doelen heeft bereikt....
1989. Caracas is opnieuw in gevaar door de comeback van de gevaarlijkste drugsbaron van Venezuela, Disco Herrera; slechts enkele maanden na 'The Caracazo', een reeks rellen en bloedbaden waarbij meer dan 3000 slachtoffers vielen. Nu zal inspecteur Guerrero het vreemde toeval onderzoeken met de hulp van de eigenzinnige ex-agent Ryan van de DEA en Herrera voor eens en voor altijd vernietigen.