Dit vervolg op Sissi gaat over haar eerste huwelijksjaren met Franz Joseph van Oostenrijk. Het valt de jonge keizerin moeilijk zich geheel te richten naar de strenge hofetiquette, vooral verpersoonlijkt door aartshertogin Sophie, haar schoonmoeder. Na de geboorte van Sissi's dochtertje spitsen de reeds ontstane conflicten zich toe: Sophie wil namelijk het kind opvoeden.
Keizer Franz Joseph, die enige tijd nadat hij de Oostenrijkse troon bestegen heeft een passende gemalin zal moeten zoeken, wordt verliefd op de jeugdige Elisabeth van Beieren, een vrolijk ongekunsteld meisje, dat door iedereen Sissi wordt genoemd. Franz Joseph weet de aanvankelijke gereserveerdheid van het hof tegen zijn wel heel jonge bruid om te zetten in enthousiasme en Sissi verlaat haar geliefde geboortehuis en haar familie om de man te huwen met wie ze lief en leed zal delen.
Aan de vooravond van haar 18de verjaardag is Victoria, de koningin van Engeland, uit het paleis verdwenen. Zij wil ontkomen aan de huwelijksplannen die haar moeder voor haar heeft en is onderweg naar Parijs. Door het slechte weer kan de overtocht niet doorgaan en blijft Victoria, samen met haar hofdame en een dienaar, in Dover hangen. Daar leert ze de eveneens incognito reizende prins Albert von Sachsen-Coburg kennen.