Een tekenfilm voor volwassenen gebaseerd op het gelijknamige verhaal van Zoshchenko (het laatste van acht verhalen in de cyclus “Lelya en Minka”, geschreven in 1939).De broer en zus waren dol op dineren met volwassenen, hun opmerkingen maakten de gasten aan het lachen en mama en papa waren blij dat de gasten zo'n geest en zo'n ontwikkeling zagen.
In deze geanimeerde versie van het verhaal van Edgar Allan Poe arriveert een reiziger bij het Usher-landhuis en ontdekt dat de broers en zussen onder een mysterieuze familie vloek leven. De zintuigen van de broer zijn pijnlijk scherp geworden, terwijl zijn zus bijna catatonisch is geworden.
Er kwam een soldaat uit de oorlog. Onderweg stopte hij bij een zekere grootmoeder Melania en haar man. De grootmoeder bleek hebzuchtig te zijn en weigerde, verwijzend naar het volledige gebrek aan voedsel, de soldaat te voeden. Toen kookte de ervaren soldaat pap van een bijl.