Noriko, die uit Kanazawa komt en nu 33 jaar oud is, heeft lang geleden besloten geen genoegen te nemen met een gewoon provinciaal leven. Vanwege dit doel ging ze naar de universiteit in Tokio, begon te werken, trouwde met een man van een groot handelsbedrijf en kreeg een kind met hem. Nu, na vijf jaar in het buitenland, keert ze met haar man en vierjarige zoon terug naar Japan. Na verloop van tijd begint ze echter een grote innerlijke leegte te voelen. Daarnaast is er ook een man die een groot geheim deelt met Noriko.
Goofy, die door Mexico rijdt, krijgt te maken met een koppige stier op de weg die uiteindelijk aanvalt, en Goofy onderwerpt de stier onbewust. Mexicanen die naar de scène kijken, geloven dat Goofy 'de grote Matador' is en op het moment dat Goofy in Mexico-Stad aankomt, kleden ze hem als een matador en laten ze hem vechten met een andere stier. De onwillige Goofy probeert te ontsnappen aan de enorme stier, hoewel hij na een tijdje opnieuw per ongeluk over de stier triomfeert.