Advocaat Ralph Anderson heeft de taak ervoor te zorgen dat hun baas Massonetti namens een bende gangsters ongehinderd naar Mexico kan vliegen. Hij weet zijn vader, de sheriff in Tula, te overtuigen vanwaar Massonetti wil vliegen. Maar zijn broer is uit op de beloning die op het hoofd van de gangster staat.
De griezelig gemaskerde baas van een criminele bende, de zogenaamde ‘Frog with the Mask’, terroriseert Londen al jaren. Noch inspecteur Elk, noch zijn assistent-sergeant Balder zijn er tot nu toe in geslaagd de angstaanjagende crimineel en zijn bende te pakken te krijgen. Na weer een juwelendiefstal en de moord op een rechercheur die probeerde de bende binnen te sluipen, raakt ook Richard Gordon, de neef van Scotland Yard-baas Sir Archibald, geïnteresseerd in de zaak.
Internationale spionnen Napoleon Solo (Robert Vaughn) en Illya Kuryakin (David McCallum) reizen de wereld rond in een poging een geheime formule op te sporen die in vier delen was verdeeld en werd achtergelaten door een stervende wetenschapper met zijn vier van de vijf dochters, die allemaal woon in verschillende landen. Zijn weduwe, Amanda, wordt in het begin vermoord door de tegenspionnen van de organisatie THRUSH. De kwaadaardige THRUSH-agent Randolph wil ook de formule, en wordt bijgestaan door zijn karate-hakkende handlangers.
De seksuele rivaliteit tussen een nachtclubeigenaar en een plaatselijke gangster over een nieuwe, potentieel grote rock-'n-roll-zangeres veroorzaakt onrust en leidt uiteindelijk tot moord.
Een jonge rechercheur neemt ongewild deel aan een sadistisch kat-en-muisspel wanneer hij wordt ontvoerd door een seriemoordenaar. Om te overleven moet de rechercheur de wijsheid die hem is bijgebracht door zijn oudere collega's tijdens het pokeren zien te benutten.