Paulinho Gogó vertelt zijn verhalen op een bankje in het park voor verschillende luisteraars, terwijl hij wacht op de komst van zijn geliefde Nega Juju.
De 13-jarige puber Thomas heeft het niet makkelijk. Hij ziet met lede ogen hoe zijn moeder een relatie heeft met een vroegere vriend van zijn overleden vader. Bij zichzelf ontdekt hij gevoelens die hij nog niet kende voor het meisje Toni. Op een tentoonstelling steelt hij een antiek Oosters mes, dat hem fascineert. Met het mes probeert hij indruk te maken op Toni. Het mes is ook het middelpunt in de moeizame relatie met zijn moeder en haar vriend. Nadat hij zijn moeder met het mes heeft bedreigd wordt hij naar een kostschool gestuurd. Pas dan begint Thomas begrip te krijgen voor de jeugdjaren die hij achter zich moet laten en voor de stap die hij moet zetten naar volwassenheid.
Anna en Mike zijn getrouwd. Paul is de vader van Celia. Ze hebben allemaal geheimen te verbergen. Ze worden allemaal benaderd door een mysterieuze groep met onduidelijke bedoelingen die de waarheid kent.
Rainer zwoegt in het zweet zijns aanschijns op een bouwplaats. Zijn eerste baan als locatiemanager is zijn broodnodige grote doorbraak. De stijgende huurprijzen in de stad hebben hem, zijn zwangere vrouw en de 13-jarige dochter Doreen al gedwongen om te verhuizen naar een huisje in de buitenwijken dat gerenoveerd moet worden. In eerste instantie is Doreen niet blij met haar nieuwe leven, maar dan ontmoet ze haar buurvrouw Mara, een meisje wier ouders even rijk als bekrompen zijn. Het duurt niet lang voordat de nieuwe vrienden met vuur spelen. Mara zet Doreen aan tot gemene trucjes en verwikkelt haar ook nog eens in een diefstal.
Juni 1944. De geallieerde troepen zijn geland in Normandië en aan het vechten in Frankrijk. Een groep van zeven Nederlandse verzetsstrijders krijgt een belangrijke missie om de geallieerde opmars te helpen. De missie loopt echter helemaal mis en terwijl de verzetsstrijders zich hergroeperen bij hun onderduikadres begint men te vermoeden dat er een verrader in hun midden is.
Aan de hand van Chris Kings verzameling van 78-toeren Lp's neemt deze documentaire je mee terug in de tijd, naar een van de oudste vormen van westerse muziek. King is een Amerikaanse muziekexpert die zich verdiept in vroege registraties van melancholische blues en folkmuziek uit het begin van de twintigste eeuw. Een van zijn favorieten: de droevige vioolmuziek van de in 1910 naar New York geëmigreerde Griek Alexis Zoumbas. Beter dan dat wordt het niet. “Alles dat na 1949 is opgenomen, is rommel", aldus King.