Volledig depressieve dertigjarige vrouw besluit een abortus te ondergaan. In afwachting van de operatie brengt ze een nacht door bij een vader van haar kind.
Verlangend naar een tweede kans gaan vijf saaie Berlijners, waaronder een natuurkundige en een ex-actrice, op zoek naar een vonk die hen weer inspireert.
Mickey probeert een een concert van William Tell's Overture te geven, maar wordt constant onderbroken door Donald de ijsverkoper, die een schijnbaar eindeloze voorraad fluiten heeft waarmee hij een ander liedje speelt.
Donald steelt de noten van Knabbel en Babbel voor zijn notenboterwinkel, die de vorm heeft van een gigantische walnoot. Knabbel en Babbel rollen en “schieten” Donald in een nabijgelegen meer.
Walt Disney deed een beroep op zijn voormalige collega's Hugh Harman en Rudy Ising om deze onderwater Silly Symphony te helpen creëren. Oceaangolven vormen zeebaby's die worden opgeroepen naar een aquatische circusspeeltuin op de zeebodem, waar ze interageren met een parade van zeepaardjes, zeesterren en ander zeeleven, voordat ze verdwijnen naar de oppervlakte waar ze vandaan kwamen.
Barbara werd geselecteerd voor een modewedstrijd, de World Fashion Summer Dress, maar de wedstrijd vindt plaats in Californië en ze woont in Parijs. Barbara en Isabelle reizen naar Los Angeles waar hen een groot avontuur wacht.
Pluto is jarig, maar Mickey's tientallen neefjes lijken alle lol te hebben. Hun cadeau is een bolderkar zodat Pluto ze kan trekken; het “Pin the Tail on Pluto”-spel gaat niet helemaal goed en alles lijkt te verhinderen dat Pluto zijn verjaardagstaart krijgt. Maar Mickey heeft vooruit gepland.
"Soms ben ik een kikker. Dat is mijn supergeheim. Niemand mag het weten, behalve jullie." De meester maakt vast een grapje. Daarom vindt Sita hem zo leuk. Tot hij op een dag op school arriveert met kroos in zijn haar en zijn natte kleren aan flarden.
Een vriend in Australië heeft Mickey de kangoeroe Hoppy gestuurd, die samen met haar vervelende zoon Pluto helemaal gek maakt. Mickey wil de kangoeroes trainen tot vechters, maar uiteindelijk gooien ze hem in zijn eigen hooibaalmachine.