"Soms ben ik een kikker. Dat is mijn supergeheim. Niemand mag het weten, behalve jullie." De meester maakt vast een grapje. Daarom vindt Sita hem zo leuk. Tot hij op een dag op school arriveert met kroos in zijn haar en zijn natte kleren aan flarden.
Oswald, de conducteur van de trolley, wordt in de rails tegengehouden door een koe die weigert te bewegen. Vervolgens komt hij voor een steile heuvel te sataan, waar de trolley moeite mee heeft. Als hij eindelijk over de heuvel rijdt, raakt de trolley de controle kwijt. Kan de gelukkige konijnenpoot van Oswald hem redden?
Chris Distefano probeert de beste vader te zijn die hij kan zijn, maar tegenwoordig spreken woorden meer dan daden - dus Chris handelt met de juiste bedoelingen, maar niet altijd met de juiste daden.
Mickey komt op het podium onder het applaus van een onzichtbaar publiek en speelt verschillende klassieke deuntjes op de viool, na wat kleine ongelukjes. Tijdens een droevig lied wordt hij overmand door emoties en moet hij stoppen.
Wanneer zijn scheiding hem zo blut maakt dat hij nauwelijks de huur van een armoedig appartement kan betalen, wordt een depressieve man gesteund door zijn gescheiden vrienden.
Donald Duck koopt een tweedehands vliegtuigje van de slinkse eigenaar Ben Buzzard, die de nietsvermoedende eend zover krijgt dat Ben de begunstigde wordt in geval van een ongeluk. Ben leidt Donald vervolgens op een roekeloze vlucht en probeert het vliegtuig te laten neerstorten zodat hij een fortuin kan verdienen aan Donalds ongeluk.
Nadat de liefde van haar leven op mysterieuze wijze is verdwenen, begint een jonge vrouw met haar tante aan een tocht door de stad om uit te zoeken wat er is gebeurd.
Een basketbalwedstrijd van Goofs (P.U. vs. U.U.) waarin de spelers verwoed spelen en vaak de spelregels overtreden. Alle spelers zijn vernoemd naar Disney-artiesten.
Goofy laat ons het nationale tijdverdrijf zien. Na een kort overzicht krijgen we een demonstratie van de vele mogelijke worpen. Op naar de World Series, waar we een veelbewogen inning meemaken, met als hoogtepunt een honkbal die uit elkaar valt als hij wordt geslagen.
De bende zit rond hun camping als een mug hun plezier bederft. En dan krijgt hij honderden van zijn vrienden en die veroorzaken echt problemen. Horace spuit er een paar in met stroop, wat een beetje helpt. Iedereen trekt zich terug in de tent, waar ze nog steeds gestoken worden, maar een beetje kunnen terugvechten. Uiteindelijk vangen ze alle muggen in een bloomer en sturen ze hen op pad.
Een vriend in Australië heeft Mickey de kangoeroe Hoppy gestuurd, die samen met haar vervelende zoon Pluto helemaal gek maakt. Mickey wil de kangoeroes trainen tot vechters, maar uiteindelijk gooien ze hem in zijn eigen hooibaalmachine.