In het midden van de 19e eeuw, na de bloedige oorlog met Mexico, zijn de Amerikanen begonnen met de verovering van het enorme grondgebied van Texas. Bij de nieuwe eigenaar van een hacienda van het bedrijf Kasa-del-Korvo gaan de zaken niet al te best. Bovendien gebeurt er iets vreselijks: zijn zoon raakt vermist. De vermoedelijke moordenaar is de jonge cowboy Maurice Gerald, op wie de dochter van de eigenaar verliefd is. Als het erop lijkt dat zijn executie onvermijdelijk is, verschijnt plotseling de belangrijkste getuige van misdaad.
Een jong meisje en haar vader, die ten onrechte wordt beschuldigd van moord, zoeken hun toevlucht in een moeras in Georgia totdat ze bevriend raken met een pelsjager die het moeras binnendringt op zoek naar zijn hond.
De Eerste Wereldoorlog is in volle gang in Europa en het Midden-Oosten. In een desolate Arabische woestijn wacht een neergeschoten Duitse spion op hulp. Kapitein Jackson Cove, een Amerikaanse piloot die vliegt voor de Britse geallieerden, wordt erop uit gestuurd om Josef von Zimmerman en de informatie die hij bij zich draagt op te halen.
In een denkbeeldig Noord-Europees land tijdens de Hoge Middeleeuwen vechten twee leiders van een barbaars dorp om de macht: de een is goed en rechtvaardig en de ander is een kwaadaardige egoïst.
Meester Spion vertelt het verhaal van de 11-jarige Tim die samen met zijn ouders en zusje naar een hotel aan de kust verhuist. In het begin kan Tim moeilijk wennen aan zijn nieuwe thuis, tot hij Simon ontmoet.