Wanneer Elsa's drie ondeugende welpen schade aanrichten in de nabijgelegen dorpen, zijn Joy en haar man gedwongen om hen honderden mijlen te verhuizen naar een wildreservaat
De 12-jarige Wendy kan veel betere dingen bedenken dan met haar ouders Gunnar en Heike de hele zomervakantie op 'Rosenborg' door te brengen. De vervallen manege behoort toe aan haar grootmoeder Herta, die zij alleen uitbaat sinds de dood van Wendy's opa.
Frans-Guyana, nog niet zo lang geleden. Eliott, een jonge en naïeve antropologieonderzoeker, gaat op expeditie om de Otopis te bestuderen, een mysterieuze stam uit het Amazone-regenwoud. Het is voor hem ook een kans om te ontsnappen aan de greep van zijn bezitterige moeder, Chantal de Bellabre, een etnoloog die door de beroepsgroep wordt gehaat vanwege haar bevooroordeelde en koelbloedige praktijken. Aangekomen in het bos realiseert Elliot zich dat de Otopi's niet de 'goede wilden' zijn die hij zich had voorgesteld. Alcoholist, gewelddadig, corrupt: ze zullen van zijn expeditie een echte hel in de jungle maken. Gelukkig besluit Chantal, verteerd door wroeging en bezorgd over haar zoon, haar eigen expeditie te staken en gaat hem zoeken in de jungle, met de hulp van de niet zo behulpzame luitenant-commandant Raspailles en zijn mannen.
In 1659 woont de operazangeres Agnès Dormes niet ver van Versailles een zwarte mis bij. Ze kan er verhinderen dat een baby geofferd wordt en slaat met het kind op de vlucht. Twintig jaar later is het kind een knappe jonge vrouw geworden, Julie de Maupin. Op een dag wanneer Julie terugkeert naar huis, wordt ze aangerand door twee ruiters die haar proberen te vermoorden. Ze wordt nog net gered door haar stiefvader Gaston. Die betaalt zijn tussenkomst met zijn leven. Julie gaat op zoek naar Agnès.