Doña Refugio werkt op een kantoor totdat ze wordt ontslagen en heeft drie kinderen: Fernando die studeert voor advocaat, Edmundo voor arts, en Nacho werkt in een bedrijf als vrachtwagenchauffeur op benzine. Binnen de gezinsomgeving worden dingen moeilijk en iedereen zal manieren zoeken om te ontsnappen aan de economische onderdrukking die ze ervaren.
Almanzo en Laura Wilder rijden met dochter Rose en Mr. Edwards naar Mancato om kerstcadeaus voor de familie te kopen. Terwijl de ouders in de winkel op zoek zijn naar geschikte cadeaus, gebeurt het ondenkbare : Elsa Norris, een vrouw wier kind in het kraambed is overleden, ziet de onbeheerde roos – en ontvoert het meisje. Voor Almanzo en Laura Wilder breekt een vreselijke tijd van onzekerheid aan.
De jonge koningin Fantaghirò is bereid de wapens neer te leggen in ruil voor de liefde en een huwelijk met de jonge koning Romualdo. Het nieuws over haar vader, die door de Zwarte Heks is ontvoerd, zorgt voor uitstel van het huwelijk. Romualdo vertrekt onmiddellijk naar het donkere koninkrijk om Fantaghirò's vader te bevrijden. Zonder dat Romualdo dat weet, begeeft Fantaghirò zich, nadat zij zich in mannenkleren heeft gehuld, met hetzelfde doel op pad. Als de Zwarte Heks Romualdo gevangen heeft genomen, zet zij een val voor het jonge paar.
Zodra de 8-jarige Simon door een pratende teddybeer tot een microscopisch niveau is gekrompen, waagt hij zich in het lichaam van zijn zieke grootvader op zoek naar de bron van zijn ziekte.