Prinses Poppy is de optimistische leidster van de trollen. Samen met de sombere Branch moet ze de trollenwereld wereld verlaten. Ze belanden in een avontuur waarbij ze niet alleen op elkaar zijn aangewezen, ook moeten ze uit handen blijven van de Bergens, pessimistische wezens die alleen blij zijn als hun maag gevuld is met trollen.
Het saaie kustplaatsje Zandwijk aan Zee wordt op stelten gezet door de komst van de zwaardvechtende en rum-drinkende piratenfamilie Donderbus. Terwijl de suffe buurtbewoners de waakhaai en huis-octopus maar niets vinden, sluit de elfjarige Michiel, ondanks hun verschillen, vriendschap met de stoere piratenjongen Billy. Maar hij dreigt zijn nieuwe vriend te verliezen wanneer aartsvijand Knokige Krelis plots opduikt. Samen met hun buurmeisje Elizabeth gaan de jongens de strijd aan tegen de gevaarlijkste piraat op zee…
Op kerstavond laat een onhandige elf 2 kinderen krimpen. De kinderen komen in de zak van de Kerstman terecht en worden bij de buren neergezet. Om er voor te zorgen dat ze voor kerst weer thuis zijn, zullen de twee kinderen moeten samenwerken.