Joba en Quincy zijn een rijk stel uit Brooklyn dat naastenliefde boven alles waardeert. Maar wanneer een vriend terugkeert van een pelgrimstocht door het platteland om hun bloedende hart uit te dagen, accepteren ze een uitnodiging die hun leven voor altijd zal veranderen.
De jonge Bobby Spade, die aan een angststoornis lijdt, ontdekt dat zijn therapiehond Ozzy eigenlijk 600 jaar oud is en ooit het bezit was van een machtige tovenaar uit de oudheid. Op zijn twaalfde verjaardag wordt Bobby een nieuw leven ingeblazen wanneer hij de waarheid ontdekt over zijn trouwe huisdier, dat al snel het lot van de jongen en zijn weduwe moeder bepaalt.
De stille oceaan staat droog en Californië is een woestijn geworden. Wes en Karen proberen er het beste van te maken, maar het leven is hard. Hun huwelijk dreigt op een fiasco uit te draaien. De enige die zich amuseert is belastingcontroleur Harry.
Thierry verlaat de school om in de leer te gaan als leeuwentemmer in de dierentuin waar hij Roselyne ontmoet, die zijn passie deelt. Ze worden verliefd en als hij zijn baan verliest, reizen de jonge geliefden door Frankrijk en vinden ze klusjes bij verschillende circussen. In Duitsland vallen ze onder de voogdij van de ouder wordende trainer van grote katachtigen, Klint, en hoewel ze dichter bij het realiseren van hun dromen zijn, merken ze dat hun succes hen drijft.
De Rockmores gaan op een familie roadtrip met een ongenode Kel in de kofferbak. Terwijl hij in het bos kampeert, heeft Kenan een enge ontmoeting met een mysterieuze, schimmige figuur...