In dit tweede deel wordt Cheung aangezien voor een ander en belandt hij in de gevangenis. Hij komt in een cel met een wijze man. Deze helpt hem te ontsnappen, maar zelf blijft hij lekker in de gevangenis omdat hij zo ongestoord verder kan werken aan zijn boeken.
George Bailey is de brave borst die een noodlijdende bank in small town USA overeind probeert te houden, maar door ongelukkige machinaties van zijn zakenpartner de financiële ondergang tegemoet ziet. Terwijl iedereen om hem heen zich opmaakt voor een happy & wonderful Xmas staat Bailey op het punt de hand aan zichzelf te slaan. Slechts de tussenkomst van de naar de aarde afgedaalde beschermengel Clarence kan het ergste verhinderen. Hij laat zien hoe het leven eruit zou hebben gezien zonder Bailey's menslievende aanwezigheid.
Anno 2019 heeft een massale ziekte vrijwel de hele wereldbevolking omgevormd tot vampiers. Eén minpuntje: de voorraad mensen is beperkt en door een drastisch bloedtekort beginnen de minderbedeelden onder de vampiers te transformeren in vleermuisachtige gedrochten. Het is aan wetenschapper Edward om een bloedvervanger te fabriceren, maar wanneer hij in contact komt met een ondergrondse mensengroepering en een mogelijk genezingsmiddel voor vampirisme ontdekt, wordt ook hij een doelwit van zijn eigen organisatie.
Na een onverwachte aanval van Wulf, de slimme en meedogenloze leider van de Donkerlanders die de dood van zijn vader wil wreken, worden Helm Hamerhand, de legendarische koning van Rohan en zijn volk gedwongen hun toevlucht te zoeken in een oude veste, de Hoornburg — een sterke vesting in de vallei die later bekend zal worden als Helmsdiepte. Als Héra, de dochter van Helm, ziet dat hun situatie steeds uitzichtlozer wordt, verzamelt ze de moed om het verzet de leiden tegen een levensgevaarlijke vijand die eropuit is om ze uit te roeien.
Malachy keert terug naar zijn geboortedorpje om de kroon van zijn reeds gestorven vader over te nemen. Er wordt hem verteld dat verschillende heksen het dorpje langzaam uitroeien en al snel raakt hij met hen in gevecht. Zal hij het dorpje kunnen redden?
Geppetto maakt een houten pop en noemt hem Pinocchio. Zijn wens dat Pinocchio een echt jongetje zal zijn wordt door een fee waarheid gemaakt. Ze wijst de krekel Jiminy aan om als Pinocchio's geweten op te treden en hem uit de problemen te houden.
Een wezen van het Bigfoot-type raakt bevriend met Paul, een jonge student. Zijn vader is een parkwachter die een ontsnapte tijger probeert te vangen. Iedereen in de stad is gespannen en wil dat de tijger wordt gedood. David probeert Bigfoot geheim te houden.
Ieder jaar komt de heksengemeenschap bij elkaar om nieuwe heksen te verwelkomen in hun magische wereld. De twaalfjarige Beatrix is een van hen. Zij is geslaagd voor haar heksenexamen en wacht vol spanning op haar status als echte heks.