Ashionye, een onwillige Nigeriaanse sjamaan die in het zuiden van Engeland woont, is ingehuurd door een oude familievriend, Isioma Williams, om een kwaadaardige geest te onderzoeken en te verdrijven die haar familie kwelt na de dood van haar vervreemde echtgenoot, Magnus. Tot ergernis van haar demonenjachtpartner, Marv Taylor, accepteert Ashionye met tegenzin de baan als een manier om een oude schuld terug te betalen die ze aan Isioma verschuldigd is. Terwijl Ashionye dieper in de gezinssituatie van Isioma graaft, komt ze in aanraking met een bekende kracht die haar trauma sinds haar kindertijd heeft veroorzaakt.
Wie heeft er niet gehoord van Repelsteeltje, die de mooie molenaarsdochter drie keer helpt stro in goud te spinnen in de kasteeltoren. En elke keer eist hij een waardevolle belofte: haar ring, haar halsketting en uiteindelijk haar eerste kind als ze koningin is. Maar als Repelsteeltje voor de wieg staat om het kind te halen, verdedigt de koningin het met al haar liefde. Samen met de koning en haar goede vrienden weet ze het kwaad op de vlucht te jagen.
Gebaseerd op het Nikolai Gogol-verhaal, maar dat zich afspeelt in het Italië van de jaren vijftig, is 'The Overcoat' het verhaal van een arme gemeentehuisbediende wiens enige wens het is om een nieuwe overjas te kopen.
De ‘zin van het leven’ verteld door Eros Puglielli in zijn eigenaardige regiestijl: rare karakters, vreemde ongelukken, lotgevallen die elkaar ontmoeten, scheren en verliezen. Een studente die verliefd is op haar docent filosofie, een gehandicapte man die op zoek is naar herstel van zijn benen, een jonge popster die wanhopig op zoek is naar een spirituele leider. En boven iedereen staat een overhangende vreemde lichtgevende man, misschien waar, misschien niet.