Diep overstuur door het overlijden van zijn beste vriend, accepteert een professionele BMX-rijder om deel te nemen aan een race in Chili. Alles verloopt zoals gepland totdat hij op een man stuit die besmet is met een mysterieus virus en het doelwit wordt van lokale huurmoordenaars.
Nadat twee vrouwen de afperser die hen heeft gekweld, hebben vergiftigd, komen ze terecht in het huis van een blinde man wiens excentrieke gast denkt dat hij een werkende tijdmachine heeft gebouwd. Al snel is de afperser terug om ze allemaal te kwellen.
De gefrustreerde huisvrouw Leslie bezoekt een dierenwinkel om een vlooienband te kopen. Niet wetende dat de eigenaar een weerwolf is, accepteert ze zijn uitnodiging voor een lunch en later in zijn appartement. Door een beet in haar teen begint hij haar langzame transformatie in een weerwolf. Weer thuis probeert ze wanhopig het vaak weerzinwekkende proces voor haar familie te verbergen, maar haar dochter Jennifer en haar – uit horrortijdschriften goed opgeleide – vriendin herkennen wat er aan de hand is en helpen het niet-menselijke te doden.
Kleine Griffin kan de slaap niet vatten. Om hem te sussen vertellen zijn ouders hem het verhaal van het 'zandmannetje'. Even later hoort Griffin iemand door het huis sluipen. Hij ziet hoe zijn ouders beestachtig worden afgeslacht door de 'zandman'. De dader wordt onmiddellijk gepakt en als deze jaren later zijn laatste zegen in de gaskamer krijgt gebeurt er iets vreemds. De lugubere priester aan zijn zijde fluistert dat het kwaad nooit sterft, maar alleen wacht op wedergeboorte.. Een bloederig spoor bewijst al snel het gelijk van de priester. De jacht op Griffin is heropend. Maar waarom.. Wat kan toch de drijfveer van de 'zandman' zijn, wat is zijn geheim..
Als kind werd Donald gekweld door zijn moeder die vuur als straf gebruikte. Donald is nu een gestoorde volwassene en achtervolgt vrouwen in clubs en neemt ze vervolgens mee naar huis, waar hij ze doodt met een vlammenwerper.