Liu Yu Sheng komt uit een rijke familie. Nadat hij in het buitenland heeft gestudeerd, keert hij terug naar huis en ontdekt dat zijn bezittingen/erfenis zijn gestolen door zijn andere familieleden. Om in zijn levensonderhoud te voorzien, moet hij als leraar op een kleine school werken. In deze hopeloze toestand ontmoet hij een dierbare, oude vriend in Zhou Yao Hua. Die, net als de meerderheid van China, haat koestert tegen communisten. Liu Yu Sheng heeft echter banden met communisten. Zou hij zijn vriend kunnen verraden? Zo beginnen Yu Shengs rondes van moeilijke keuzes.
De Tweede Wereldoorlog loopt ten einde. Benito Mussolini, il Duce, opperste dictator van het fascistische Italië, ziet zijn totalitaire droom afbrokkelen en zijn macht wegglippen terwijl de verschrikkelijke dag van zijn schandelijke dood door de handen van degenen die hij meer dan twee decennia lang zo meedogenloos heeft onderdrukt, onverbiddelijk dichterbij komt.
In 2099 is de aarde van haar as verschoven en begint ze onder een hoek van 90% ten opzichte van de 20e-eeuwse evenaar te draaien. Er volgen drie jaar van natuurrampen, en als de zaken weer tot rust zijn gekomen, is de tien miljard aardse bevolking gestorven en zijn er nog maar twee miljoen maan kolonisten over.
Sommigen keren terug om de herbevolking van de wereld in zeven nieuwe steden te beginnen en de overgebleven kolonisten van de maan vrezen dat hun voormalige buren een bedreiging zouden kunnen vormen en een ring van verdedigingssatellieten zouden kunnen bouwen om hen in de val te lokken op de nieuw herbevolkte thuiswereld.
Het communisme verspreidde zich naar alle continenten van de wereld en duurde vier generaties en meer dan zeven decennia. Honderden miljoenen mannen en vrouwen werden getroffen door dit politieke systeem, een van de meest onrechtvaardige en bloedigste in de geschiedenis. Aan de hand van nieuw ontdekte propagandafilms en archieffoto's verkennen deze vier afleveringen de mysteries van deze totalitaire politieke machine die zijn deel van belangrijke volgelingen in de kudde lokte. Het communisme, dat bekend staat als de rode kerk, verleidde zijn vurige volgelingen als een aardse religie.
Tussen het verleden en het heden volgen de gebeurtenissen in de serie Sultan Hamed, een populaire held ten tijde van de Franse campagne die verandert in een legende die vereerd wordt in veel dorpen van Egypte. Tegelijkertijd wijdt Hamed, een sieradenmaker, zijn leven aan het onthullen van het geheim van de sultan en vlucht hij voor antiek smokkelaars.