Er is een oorlog gaande in het oude Kyoto. Een oorlog die in de schaduw wordt uitgevochten, tussen de strijdkrachten van de gewapende handhavers van het Shogunaat, de Shinsengumi, en de vampierachtige Ronin-krijgers die bekend staan als de Rasetsu of Furies. En in het midden zit een jonge vrouw, vermomd als man. Chizuru Yukimura, op zoek naar haar vermiste vader, komt naar Kyoto en ontdekt dat haar lot voor altijd verweven is met het lot van Shinsengumi vice-commandant Toshizo Hijikata en zijn elitemacht van zwaardvechters. Omdat Chizuru's vader een geheim elixer heeft gemaakt dat de kracht, snelheid en genezing van de gebruiker verbetert, en de furies alles zullen doen en iedereen zullen doden om die kracht onder controle te krijgen!
In het door Japan bezette Zuid-Korea wordt een jonge man, die net is vrijgelaten uit de gevangenis, opgenomen in een bende vanwege zijn vechtkunsten en klimt hij snel naar de top. Gebaseerd op het leven van de Zuid-Koreaanse gangster en politicus Kim Du-han.
Een slecht avondje uit is nog een stuk erger geworden: het is het einde van de wereld! Er is iets vreselijks gebeurd, de ondoden zijn op grote schaal aanwezig; door de straten zwerven en iedereen verslinden die hen in de weg staat. Een groep soldaten, burgers en tieners schuilen in een plaatselijke school ter bescherming tegen de ondode hordes buiten, maar er komt geen redding. Het voedsel is bijna op, het moreel is dubbel zo hoog, de spanningen zijn hoog en de zaken zien er slecht uit als er een vreemdeling buiten de poort arriveert. Dan worden ze nog veel erger.