Warners' 'economy cartoon', waarin beelden van eerdere Tweety- en Sylvester-achtervolgingen opnieuw worden verpakt met nieuw beeldmateriaal. In deze film vertelt Sylvester een psychiater over zijn frustratie omdat hij Tweety niet te pakken kon krijgen, en zijn herhaalde mislukkingen, geïllustreerd aan de hand van cartoons uit het verleden met de kanarie en de puddy tat.
Nadat Speedy Gonzales grote schade heeft aangericht en katten in het ziekenhuis heeft laten opnemen, wordt Daffy Duck opgeroepen om daar een einde aan te maken, waarbij een grote geldelijke schikking wordt getroffen...
Merlijn, een W.C. Veldachtige muis, zet een goochelshow op voor een publiek van één kat. Merlijn doet een paar slechte goocheltrucs met de kat voordat hij beseft dat hij een muis is.