De Noordpool Elfjes hebben net het laatste cadeautje in de zak van de Kerstman gestopt. Binnenkort is het immers Kerstmis en dan reist Santa weer door de lucht in zijn arrenslee, voortgetrokken door zijn vrolijke ren... honden. In deze heerlijke tekenfilm, verteld door James Earl Jones en met liedjes van Grammy Awardwinnaar Gary Morris, zien we hoe negen honden zonder baasje de plaats moeten innemen van de door griep gevelde rendieren. Hoofdelf Buzz (Scott Hamilton) moet hen eerst leren vliegen. Bovendien moeten de honden opnieuw naar de Noordpool zien te ontsnappen wanneer een onruststoker hen ontvoert. Maar er is wel meer nodig om Snowplow, Tank, Q.T. en de rest tegen te houden. En op het einde van de rit wacht hen een verrassing die ze dubbel en dik verdienen!
Als een oud kasteel gerepareerd moet worden, is het tijd om Bob de Bouwer te bellen! Helaas krijgt Bobs vader door een identiteitsverwisseling de leiding, wat resulteert in de ene ramp na de andere! Ondertussen inspireren verhalen over Camelot Bobs nobele team van machines – Sir Lift-A-Sot, Sir Roll-A-Lot en Lady Mix-A-Lot – in hun zoektocht om de klus te klaren. En Sir Spud-A-Lot vindt een harnas en een vurig paard dat bijna perfect is voor een steekspel! Terug in het kasteel is de vader van Bob een beetje een koninklijke klootzak. Hij sluit zichzelf en Bob op in de kerker en komt vervolgens op mysterieuze wijze vast te zitten in een doolhof! Ten slotte viert een middeleeuwse optocht de feestelijke opening van het kasteel en een geweldige vader-zoonrelatie.