Een meisje gaat op vakantie naar de bergen, waar ze een wild paard vindt genaamd Hacksaw. Met een beetje hulp vangt ze de hengst en het duurt niet lang voordat de man die haar hielp begint met wagen racen, aangezien Hacksaw weigert een man of vrouw op zijn rug te hebben.
Ergens tussen hemel en aarde komt bij volle maan een geheime heksenraad bijeen. Deze raad bestaat uit vijf Sterrenheksen die de wereld behoedt tegen het kwaad. Concuela, één van de vijf sterrenheksen, heeft echter slechte bedoelingen. Zij wil chaos creëren door eeuwige duisternis op aarde. De heksenraad verbant Concuela naar een spiegelgevangenis. Dit zorgt voor een groot probleem bij de overige heksen, want doordat de cirkel van vijf is verbroken, zijn hun magische krachten niet compleet en kunnen zij de aarde niet beschermen tegen Concuela’s kwade plannen. Daarom wordt een magisch amulet geactiveerd om zo op zoek te gaan naar een nieuwe vijfde sterrenheks. De mysterieuze Grimbeck krijgt de taak om dit amulet te volgen naar zijn nieuwe eigenares.
Voormalig piratenhoofd MacDonald is naar Engeland gegaan en heeft amnestie verkregen voor zijn bende boekaniers, met de belofte hen te hervormen naar vreedzame koloniale manieren. Maar wat volgt is een meeslepend en meedogenloos verhaal over bedrog en verraad, terwijl MacDonald geconfronteerd wordt met de ondergang als gevolg van verraders die plannen maken om hem omver te werpen en Blood Island te veroveren, wiens wateren een waardevolle schat bevatten.