In de jaren 1860 biedt Dave Powers, leerling van een paardentrainer, zich aan om Archer naar de Melbourne Cup-race te rijden. Hun start is 600 mijl van Melbourne, en de reis is allesbehalve gemakkelijk. Natuurlijk beleeft het paar onderweg talloze avonturen, en uiteindelijk neemt Archer deel aan de Melbourne Cup-race.
Huursoldaat Tag steelt met zijn team verschillende bussen Russisch zenuwgas in Afghanistan en brengt het naar de Verenigde Staten. Wanneer de hebberige miljonair Kenderson dit op het spoor komt, geeft hij opdracht om het gas te stelen. Vervolgens dreigt hij het gas in Dallas los te laten, als niet aan zijn eisen wordt voldaan.
De neef van meester Eder, Ferdinand, duikt een dag na zijn dood op om zijn erfenis op te halen. Wat hij zich niet realiseert is dat zijn erfenis ook Pumuckl omvat. De kobold blijft al snel aan de lijmpot hangen en wordt zichtbaar voor Ferdinand. Hij heeft niets beters te doen dan zijn aardige buurman over de kabouter te vertellen. Dit zet een reeks turbulente gebeurtenissen in gang die eindigen met het tovenaarsechtpaar Magiaro die zaken probeert te doen met het wonderlijke kereltje in het circus.
Tikoyo woont bij de Bora Bora-lagune in de Stille Zuidzee, waar hij een mensetende tijgerhaai vond toen het een weesbaby was, slechts 30 cm lang. Hij noemde het Manidu en het werd zestien voet lang. Tikoyo gelooft dat zijn metgezel de ziel van een wijze oude man herbergt en hem helpt de heilige zwarte parels in de lagune te bewaken. In feite beschermt Manidu Tikoyo en zijn vriendin Diana, door alleen degenen op te eten die hun vijanden zijn, of die proberen hun omgeving te vernietigen, of de parels te stelen.