Kino reist naar een land dat in twee delen is verdeeld: de zeer schone en vredige stad, afgesloten van de omliggende woestenij. Kino ontmoet in de stad een klein meisje dat lijdt aan een ziekte waarnaar voortdurend onderzoek wordt gedaan. Het meisje weet echter niet precies hoe het onderzoek wordt gedaan.
Volg een kleine speelgoedclown, weggegooid met een lading oud, weggegooid speelgoed, terwijl hij op reis gaat om een nieuw, liefdevol thuis voor zichzelf en zijn vrienden te vinden.
Als de familie Vos aankomt in de Efteling voor een jaarlijks weekendje samen, ontdekt de elfjarige Teun dat zijn pas overleden opa, die hij heel erg mist, daar nog een laatste puzzeltocht voor hem achter heeft gelaten. Hoewel de meeste volwassenen denken dat dat onzin is, gaat Teun samen met zijn bijzondere tante Ada op een expeditie door het attractiepark om erachter te komen wat zijn opa precies voor hem heeft verstopt. Ze worden echter dwars gezeten door een mysterieus figuur.