Er heerst een machtige magie in de hooglanden van Schotland. De jonge John McGowen is de enige echte trouwe vriend en beschermer van Yowler. En Yowler is de laatste draak op aarde. Maar er heerst gevaar! De zwarte ridder Mclain, ook wel de Draken doder genoemd, is terug gekeerd naar de aarde met als doel Yowler te doden en om de wereld in een nieuwe periode van duisternis te veranderen. Johnny moet een manier weten te vinden dit te voorkomen. Hij moet zorgen dat de aarde zijn krachten verzameld om de zwarte ridder te verslaan en om zo te voorkomen dat een reeks van geweld begint. Gaat het Johnny lukken.
Nederland, 1953. Het zuidwesten van het land wordt getroffen door de zwaarste natuurramp ooit. Tijdens de watersnoodramp raken een jongen en een meisje hun ouders kwijt. Ze worden gevonden in een kerktoren, schuilend voor het water. Met behulp van lokale vissers wordt getracht hun ouders weer terug te vinden.
In Shanghai, midden in de Chinees-Japanse oorlog, wordt een avonturier (Sanders) die geld inzamelt bij wapenleveranciers verliefd op een Franse zanger (Del Rio).
Een dwaze prins wil met een mooi boerenmeisje trouwen. Zijn bewakers ontvoeren haar, maar het meisje ontsnapt en keert terug naar haar geliefde. Ondertussen landt er een UFO in het koninkrijk en zijn de aliens getuige van overlast, gerechtelijke intriges en leugens. Ze mogen zich niet met de zaken van anderen bemoeien, maar hebben toch invloed op het goede einde.
Een Amerikaanse ingenieur bereikt Mombasa om de werken van een Afrikaanse spoorweg af te ronden en zijn voorganger te vinden, die op mysterieuze wijze is verdwenen. Terwijl het werk doorgaat, zal het te maken krijgen met verschillende obstakels, met name gewelddadige lokale stammen, Arabieren, slavenhandelaren en wilde dieren.
Terwijl zijn planeet net is vernietigd, weet de jonge Duke Fleed te ontsnappen aan boord van Gattaiger, een robot met ongeëvenaarde kracht tot nu toe. Opgenomen door professor Genzo Umon, die hem opvoedt als zijn zoon, slaagt hij er eindelijk in een vredig bestaan te leiden onder de naam Daisuke Umon en werkt hij samen met de familie Makino op een boerderij. Tot de dag waarop de strijdkrachten van Yabarn, die de planeet Fleed vernietigden, op aarde arriveren met als doel Gattaiger in beslag te nemen...
De naïeve held, die slimme boeken heeft gelezen, gaat een huwelijk aan met een prostituee met als doel haar te heropvoeden en komt in botsing met de beroemde Sergei Eisenstein, die op de meest onverwachte en fatale manier eindigt...