Terwijl de Franse koloniale overheersing in Vietnam op gewelddadige wijze ten einde komt, maakt een 12-jarige jongen een verraderlijke reis op zoek naar zijn vervreemde vader.
Hayflower begint haar zomervakantie op een badmintonkamp dat wordt verwoest door Cynthia, een weggelopen kip. Quiltshoe maakt een nieuwe vriendin, Anita, die tot ieders verbazing een kip blijkt te zijn. Onder leiding van agenten Bellybutton en Goggleclock wordt een grote kippenjacht gelanceerd.
Man Sik is een alleenstaande vader die zijn zevenjarige dochter Ye Na alleen opvoedt. Hij moet haar geboorte nog aangeven, omdat hij wil dat haar geboorteakte hetzelfde is als die van de andere kinderen, namelijk dat ze een moeder en een vader moeten hebben. Om dit te doen, biedt hij een vrouw uit Vietnam een deal aan: hij zal haar 20 miljoen won betalen om haar naam op een huwelijksakte te zetten als zijn vrouw en op Ye Na's geboorteakte als haar moeder. Ze slaat het aanbod af en Man Sik raakt er kapot van. Mi Hee verschijnt dan.
Marie en Andre willen graag trouwen, maar haar vader staat het niet toe. Omdat het dorp geteisterd wordt door een aanhoudende droogte, gaat de vader een weddenschap met hen aan: als het voor zonsondergang regent, mogen ze trouwen. Vol goede moed gaan Marie en Andre op zoek naar de Regenfee.