Mark lijdt aan een intense vorm van zelfhaat, die zich vertaalt in verwaarlozing, verkilling en destructief gedrag. Zelfs als hij trompet speelt, klinkt het somber. De kille troosteloosheid van zijn leefomgeving helpt ook niet mee. Alles en iedereen is eropuit hem de afgrond in te duwen. Maar dan, aan het sterfbed van zijn opa, ontmoet hij Lisa. Er ontstaat een liefdevolle, maar bizarre band. Een band die steeds meer uit controle raakt...
Lali wordt seksueel misbruikt op een donkere weg op een parkeerplaats in Tel Aviv. Wakker, maar toch niet in staat een oog te bewegen, staart ze naar een enkele straatlantaarn. De volgende ochtend wordt Lali wakker met een realiteit die ze weigert te accepteren.