In de Ming-dynastie worden twee Shanxi-generaals, Qu Wei en Du Gu Jiu, vermoord terwijl ze schatten naar Beijing escorteren. Hun dood is in mysterie gehuld. Bij toeval komt "Meng Lao", het legendarische zwaard van de generaals, in de handen van Jiang Hu-dief Lu Kun. Hij vraagt rechercheur Mu Bin om hulp om zijn onschuld te bewijzen. Met slechts drie dagen om de zaak op te lossen onderzoekt Mu Bin het complexe web van aanwijzingen en ontdekt hij de duistere krachten achter de moorden.
Marko leidt een rustig leven met zijn moeder Tina en jongere zus Nina. Naast zijn studie geneeskunde werkt hij als paramedicus en heeft hij het grootste deel van de tijd dienst in het medisch centrum. Als het erop lijkt dat er weer een nachtdienst zonder gebeurtenissen voorbij zal gaan, wordt tegen het einde van de werkdag een auto met een gewonde naar de ingang gebracht. Marko verzorgt samen met zijn vriendin Nataša de gewonde man zo goed als hij kan. Ondanks zware druk slagen ze erin.
Vier vrienden verlaten Seattle voor een weekend in een afgelegen, met regen doordrenkte hoek van de rustieke Skagit Valley in de staat Washington. Het onheilspellende oktoberlandschap begint hun geest te vervormen en dompelt elk van hen onder in alternatieve realiteiten waar ze moeten worstelen met persoonlijke demonen, seksuele spanningen en een sinistere natuurlijke wereld terwijl ze zich een weg terug naar gezond verstand banen.
Wanneer romanschrijfster Tiana op haar dertigste verliefd wordt op een visueel gehandicapte Harun, wist ze niet dat haar jeugdvriendin Arie, nu een gevestigde chirurg, haar diezelfde dag ten huwelijk zou vragen. Wat zich daarna ontvouwt, is dat drie mensen proberen liefde en menselijke handicaps opnieuw te definiëren.