Jessica is een rebelse 17-jarige die bij haar tante en grootmoeder in Quito woont. Haar afwezige moeder stuurt geen geld meer, waardoor er verdeeldheid ontstaat binnen het gezin. Wanneer ze besluit op zoek te gaan naar de vader die ze nog nooit heeft ontmoet, belandt ze in het landhuis van de broer van haar vader en zijn vrouw, waar de spiegels altijd bedekt zijn en de lucht dik is van mist en mysterie.
Korte film: Geïnspireerd door het gelijknamige Sartre-verhaal, gefilmd in en rond New Orleans. Gepresenteerd als een reeks speelse dagdromen en scenario's, volgen we Lulu terwijl ze nadenkt over haar innerlijke verlangens en de paradox van hechte relaties.
Bernstein, die later een gerenommeerd dirigent werd, had ooit de Rhapsody in Blue van George Gershwin, een componist van Joodse afkomst, uitgevoerd met een concentratiekamporkest. Alle muzikanten waren gevangenen en de vader van de hoofdpersoon was een onvrijwillige luisteraar. Jaren later bevinden de toeschouwer, die in Nieuw-Zeeland oud is geworden en bakker is geworden, en de dirigent zich per ongeluk in dezelfde stad, maar kruisen elkaar niet. Deze toevallige ontmoetingen die men zich het hele leven herinnert, zijn waarschijnlijk bekend bij elke Joodse familie op deze planeet.