Korte film: Geïnspireerd door het gelijknamige Sartre-verhaal, gefilmd in en rond New Orleans. Gepresenteerd als een reeks speelse dagdromen en scenario's, volgen we Lulu terwijl ze nadenkt over haar innerlijke verlangens en de paradox van hechte relaties.
Bernstein, die later een gerenommeerd dirigent werd, had ooit de Rhapsody in Blue van George Gershwin, een componist van Joodse afkomst, uitgevoerd met een concentratiekamporkest. Alle muzikanten waren gevangenen en de vader van de hoofdpersoon was een onvrijwillige luisteraar. Jaren later bevinden de toeschouwer, die in Nieuw-Zeeland oud is geworden en bakker is geworden, en de dirigent zich per ongeluk in dezelfde stad, maar kruisen elkaar niet. Deze toevallige ontmoetingen die men zich het hele leven herinnert, zijn waarschijnlijk bekend bij elke Joodse familie op deze planeet.
De jonge puber Sem wil, ter nagedachtenis aan zijn overleden vader, een expeditie naar IJsland opzetten. Met zijn beste vriend Mohamed richt hij hiervoor De IJslandbende op. Vijf eigenzinnige jongens en een meisje, allen met hun eigen originaliteit, verenigen zich. Met de bende geven ze vorm aan hun eigen ideeën over IJsland. Ze creëren een wereld waarin zij hun fantasie de vrije loop kunnen laten, allerlei gekke streken op touw zetten en ze onvoorwaardelijke vriendschap ervaren. Totdat blijkt dat de bende voor Sem veel meer betekent dan voor de rest. Als de expeditievoorbereidingen voor de anderen vooral een spel blijken te zijn, neemt Sem een gevaarlijk besluit.
De 10-jarige Elsa besluit het heft in eigen handen te nemen wanneer een bezoek van de Jeugdzorg haar dreigt te scheiden van haar geliefde 5-jarige broertje Morris.