De zingende, rijmende burgers van Hamelen hopen een wedstrijd met rivaliserende steden om koninklijke erkenning te winnen. Daartoe verbiedt de burgemeester het spelen (wat een beetje moeilijk is voor de kinderen) en weigert hij een rivaliserende stad te helpen als deze onder water staat. Maar ratten (die alleen als schaduwen worden gezien), op de vlucht voor de vloed, vallen Hamelen in groten getale binnen; een magische doedelzakspeler, wiens muziek alleen kinderen (en ratten) kunnen horen, sluit een koopje... waar de burgemeester en de gemeenteraad, zodra de ratten weg zijn, van afzien, tot hun spijt.
Een jonge vrouw genaamd Hilda werkt voor rijke schapenboeren Clarksons en droomt ervan een geweldige zangeres te worden. Een naderend bezoek van Sir Julian, een beroemde componist uit Londen, brengt een jaloerse mevrouw Clarkson (een bemoeizuchtige die denkt dat ze kan zingen, maar dat niet kan) ertoe aan Hilda te ontslaan. Hij hoort dus niet dat Hilda een goede stem heeft. . Ondertussen is een beruchte outlaw genaamd Stingaree net in de stad aangekomen en ontvoert Sir Julian om hem Hilda te laten ontmoeten.