Het onherbergzame Trapper County, waar een primitieve familie met wrede hand regeert, vormt het decor van een ware slachtpartij wanneer twee stadsjongens een vrouw helpen die is verkracht. Ze blijkt een stiefdochter te zijn van de primitieve familie.
Een naïeve kungfu-student (Lung Ti) komt onder de invloed van een corrupte meester. Al snel realiseert de student zich dat zijn meester plannen zijn om de vechtsportgemeenschap te domineren door een legendarisch vechtsportboek te stelen dat de eigenaar buitengewone krachten zou moeten geven. En zijn meester zal voor niets terugdeinzen - inclusief moord - om dat boek te bezitten. Nu, met de hulp van een sympathieke vrouwelijke vechter en een intrigerende dronkaard, moet de student een rivaliserende kungfu-sekte leiden in een dodelijk toernooi tegen zijn meester en zijn kungfu-stalgenoten om het boek uit verkeerde handen te houden.
Een corrupte Shaolin-moordenaar, een meester in Iron Claws, wordt ingehuurd om leden van de Ching-dynastie te bedreigen een geheime brief voor het herstel van de monarchie in te trekken. Het complot wordt ontrafeld wanneer een politiechef een van de aanvallers arresteert. De Shaolin Iron Master moet vernietigd worden...
Terwijl Sam Houston (Davison Clark) zich in de hoofdstad bevindt om te lobbyen voor toetreding van Texas tot de Unie, wordt er door zijn plaatsvervanger een belasting ingevoerd voor het gebruik van de Santa Fe spoorlijn. De eigenares van een treinwagon die dagelijks gebruikt maakt van de spoorlijn wordt bijgestaan door Texas Ranger Roy Colt (Roy Rogers).