Diep in de bossen van Maine dwingt een gebroken belofte, gedaan na de aanslagen van 11 september, twee vrienden om de confrontatie aan te gaan met de tieners die ze waren en de mannen die ze zijn geworden.
Karukan, een ronin-samoerai, reist naar het oude westen nadat zijn clan er niet in slaagt een beest te stoppen dat uit Japan is ontsnapt. Hij huurt Langdon in om hem te vergezellen en te voorkomen dat het beest gaat doden.
Sinds 1895 hebben de keizerlijke strijdkrachten van Japan hun greep op Noord-China verstevigd en iedereen vernietigd die zich tegen hen durft te verzetten. Wanneer de lokale kungfu-meesters hen laten slaan door de Japanse opzichter (net als in die anime met het bloed en de ontploffende hoofden... Je weet wel wat we bedoelen), moeten de jonge vechters buiten hun eigen traditie kijken voor een manier om te winnen.