Uit de afkickkliniek komen, zijn vriendin verliezen en de dood van zijn moeder; het leven is zwaar geweest voor Travis. Vastbesloten om zijn leven op orde te brengen, wordt Travis nuchter. Dat is totdat hij Pearl ontmoet, een meisje dat gevaarlijker is dan zijn verslavingen.
Een oud getrouwd stel woont op een afgelegen boerderij. Voor zijn dagelijkse werk heeft de boer een oude ezel om hem te helpen. Wanneer de pragmatische boer hoort dat de dood van zijn oude metgezel nabij is, merkt hij dat hij meer van het dier houdt dan hij kan toegeven.