Een bende criminelen, waaronder een pianist en een imposante voormalige veroordeelde die bekend staat als 'Gruesome', heeft de geheime formule van een wetenschapper ontdekt voor een gas dat iedereen die het inademt tijdelijk verlamt. Wanneer Gruesome per ongeluk een deel van het gas inademt en flauwvalt, denkt de politie dat hij dood is en brengt ze hem naar het mortuarium, waar hij later weer tot leven komt en ontsnapt. Dit raadselachtige incident trekt de aandacht van Dick Tracy, en wanneer de criminelen later het gas gebruiken om een bank te beroven, realiseert Tracy zich dat hij al zijn aandacht moet besteden aan het tegenhouden ervan.
Een chemische fabrikant wordt vermoord vlak nadat hij rechercheur James Wong om hulp heeft gevraagd. Dus rechercheur Wong besluit dit te onderzoeken, evenals twee daaropvolgende moorden.
Het is 1973. In een klein dorpje in Pennsylvania woont een jongetje met zijn familie op een boerderij, omgeven door korenvelden. Het leven lijkt rustig te verlopen totdat er een vreemde aanwezigheid in de korenvelden wordt waargenomen.
In de vroege middeleeuwen gingen twee christelijke ridders op weg om een klein heidens dorpje te dopen dat diep in de bergen verborgen lag. Ondanks de verschillen in hun opvattingen en perspectieven op religie, worden de twee mannen reisgenoten en creëren ze een vader-zoonrelatie. Terwijl ze zich vestigen in de lokale gemeenschap, worden hun geloof, geloofssysteem en de band tussen hen allemaal op de proef gesteld. Binnenkort wordt de liefde geconfronteerd met haat, dialoog met geweld, waanzin met regels en velen zullen moeten sterven.
Het anders zo rustige en vredige dorpje Three Pines wordt opgeschrikt door de brute moord op een vrouw. Hoofdinspecteur Armand Gamache (Nathaniel Parker) en zijn team trekken naar de plaats delict om de zaak te onderzoeken. De duistere geheimen die ze beetje bij beetje ontdekken, tarten elke verbeelding.
Nadat een schoolmeisje wordt verkracht terwijl ze een kortere weg door de plaatselijke bossen neemt, en een ander een paar dagen later wordt vermoord, is de politie verbijsterd. Met de hulp van een verslaggever, en tegen de wil van een plaatselijke psycholoog, gebruikt een jonge onderwijzeres zichzelf als lokaas om de dader naar buiten te lokken.
James Van Praagh had reeds als kind paranormale ervaringen. Zijn klasgenoten vonden hem een freak en familie en vrienden waren bang van hem. Daarom besloot James zijn gaven te ontkennen en de geesten te negeren. Maar nu hij volwassen is en zijn moeder zwaar ziek in het ziekenhuis ligt, komen zijn visioenen terug, erger dan ooit tevoren. Dankzij zijn vriendin Midge en de parapsycholoog Adrian leert hij dat hij met zijn gaven ook mensen kan helpen. Zo werkt James samen met rechercheur Karen Condrin aan de oplossing van een dertig jaar oude kindermoord.