Arkham, 1975: De vader van Jonathan Davis is verdwenen. Zijn sporen leiden naar Duitsland, naar het Zwabisch-Frankische Woud waar hij na de Tweede Wereldoorlog gestationeerd was. Jonathan gaat op zoek naar hem en brengt hem naar huis, maar diep in het bos ontdekt hij een duister mysterie uit het verleden. Gebaseerd op H.P. Lovecraft's korte roman 'The Color Out of Space'.
Reeds jarenlang leven er naast mensen ook vampieren op de aarde. Een gezin dat bestaat uit vampiers heeft hun ware identiteit bekend gemaakt. Een groepje filmmakers, dat een documentaire opneemt, krijgt toestemming het gezin te volgen.
Transsylvanië 1874: De arts Jean Pierre wordt ten onrechte veroordeeld en overgebracht naar een gevangenis voor geesteszieke criminelen. Dr. Callistratus, hoofd van het gesticht, wordt door de gevangenen gevreesd vanwege zijn wreedheid. Met zijn gebochelde bediende doet hij heimelijk onderzoek in de donkere kelders van het gebouw. Pierre wordt verondersteld hem een handje te helpen vanwege zijn ervaring. Hij realiseert zich al snel dat Callistratus de gevangenen misbruikt voor wrede experimenten. Aangezien er geen ontsnapping mogelijk is uit het gesticht, dat wordt bewaakt door bloeddorstige honden, is er geen ontsnapping. Pierre heeft maar één uitweg: hij moet het vreselijke geheim van Dr. Callistratus ontrafelen.