Aan de hand van Chris Kings verzameling van 78-toeren Lp's neemt deze documentaire je mee terug in de tijd, naar een van de oudste vormen van westerse muziek. King is een Amerikaanse muziekexpert die zich verdiept in vroege registraties van melancholische blues en folkmuziek uit het begin van de twintigste eeuw. Een van zijn favorieten: de droevige vioolmuziek van de in 1910 naar New York geëmigreerde Griek Alexis Zoumbas. Beter dan dat wordt het niet. “Alles dat na 1949 is opgenomen, is rommel", aldus King.
Na een erfenis van haar grootvader te hebben ontvangen, besluit de Canadese Jeannie MacLean de Schotse roots van de familie te bezoeken. In het vliegtuig ontmoet ze zakenman Stanley Smith en in Edinburgh bloeit de romantiek op. De complicaties beginnen wanneer Stanley een date met Jeannie verbreekt om de wulpse roodharige Helene het hof te maken, en Jeannie wordt gevleid door de attenties van de verarmde Lord McNairn; Hij heeft gehoord over haar geluk en biedt galant aan om haar de stad te laten zien.