Gebaseerd op Evert Taube liedjes over de zeeman en rokkenjager Fritiof Andersson. Midzomer in de archipel van Roslagen. Andersson is naar huis teruggekeerd om zich te settelen met zijn verloofde Linnea. Op de dansvloer ontmoet hij Rosa.
Deze autobiografische film over de belangrijkste en invloedrijkste componist van de 20e eeuw bevat documenten, foto's en films die nog nooit eerder in het openbaar zijn vertoond. De drie overlevende kinderen van Stravinsky vertellen over hun vader en er zijn bijdragen van wijlen Madame Vera Stravinsky, zijn muziekmedewerker Robert Craft, Marie Rambert, Balanchine, Nadia Boulanger en vele vrienden. In de film zijn belangrijke uitvoeringen opgenomen: Les Noces is nog nooit eerder in deze oorspronkelijke vorm te horen geweest, en de choreografie van Petroesjka werd speciaal voor de film nagemaakt door het Bolsjoi en was sinds 1911 niet meer in deze vorm te zien. Ten slotte is er een onschatbare film van Stravinsky zelf in deze unieke film.
Een zigeuner zonder muziek is eigenlijk geen zigeuner. In deze persoonlijke zoektocht naar de laatste Sinti en Roma volgt filmmaker Bob Entrop drie zigeunerbands. Met de Basily's reist hij naar Praag, waar ze als Nederlandse jazzband een warm onthaal krijgen. De jonge Paulus Schäfer beleeft met zijn Gipsyband een hoogtepunt bij een gezamenlijk optreden met het wereldberoemde Rosenberg Trio. En met Roger, een in Nederland neergestreken Zwitserse muzikant/componist, brengt hij een bezoek aan diens schoonfamilie in Duitsland, waar hij een ontroerend duet zingt met zijn demente schoonvader. Voor alledrie is Django Reinhardt de onovertroffen maestro.