De excentrieke Katsu is 73 jaar, maar zij heeft haar streken nog niet verloren. Daardoor ligt zij vaak met iedereen overhoop. Toen zij jong was droomde Katsu ervan een populaire zangeres te worden.
Mensen zijn bang voor de woekeraar Chazaj en zijn ervan overtuigd dat hij de drager van het kwaad is. Op een dag brengt Chazaj een bezoek aan de arme kunstenaar Simon Jordán en vraagt hem zijn portret te schilderen. Simon is het daarmee eens, maar naarmate hij vordert met het werk roept zijn geest vreselijke gedachten op en uiteindelijk pleegt hij zelfmoord. Het portret ziet er levensecht uit en Chazaj is tevreden met het resultaat. Na de dood van Chazaj verandert het schilderij van eigenaar en brengt ongeluk voor iedereen die het bezit. Het laatste slachtoffer is de jonge schilder Roman die het portret van Chazaj in een bazaar koopt. Hij vindt een schat in het frame en begint er goed van te leven. Het comfortabele leven bevalt hem zo goed dat hij zijn oorspronkelijke artistieke doelstellingen verwerpt en een schilder van modieuze kitsch wordt.
Het vertelt het verhaal van een vogelmonster uit Zuid-Amerika dat oorspronkelijk door de Inca's als god werd behandeld. Er werd lang aangenomen dat het uitgestorven was, maar als gevolg van genetisch experimenten die misgingen, komen de eifossielen uit en begint het monster te zoeken naar vrouwtjes om te impregneren.